兩會期間最新公布的“十二五”規劃綱要草案提出，作為重要的約束性指標，主要污染物排放指標將進一步細化。其中，除繼續要求化學需氧量排放量和二氧化硫排放量分別下降8％外，還新增要求氨氮和氮氧化物分別減排10%的指標。這意味著減排工作將從單一污染物控制轉向多元污染物控制，也意味著環保產業在未來5年間將迎來發展黃金期，其投資機會值得關注。
國際經驗昭示產業發展空間
隨著哥本哈根氣候大會的召開以及歐盟頒布ROHS指令，環保新技術研發和大規模采用已成為國際趨勢。國外發達國家的城市污水處理系統已進化到第三代，開始向污水資源化轉變，即把排水系統的最終物--處理后的出水和污泥變為可利用的資源。
作為“十二五”期間的重點發展領域，《節能環保產業發展規劃》目前已基本編制完成。規劃將對節能產業、環保產業和循環利用產業提供技術、產品和服務等支持。我們預計，節能環保產業規劃將于第二季度出臺。作為戰略性新興產業，“十二五”期間國家將在行業政策、稅收優惠、資金投入上給予大力支持，行業產值將有更大提高。
從規劃細節來看，我國將把高效節能技術和裝備、高效節能產品、節能服務產業、先進環保技術和裝備、環保產品與環保服務六大領域列為重點支持對象，在財政、稅收、金融等方面提供政策支持。我們認為，本次的《規劃》對于整個環保產業而言是又一個重要的里程碑，或將打開未來整個產業發展的廣闊空間。
膜技術在環保領域異軍突起
膜是一種起分離作用的介質，當溶液與膜接觸時，在壓力等驅動下，某些物質可以透過膜，而另些物質則被攔截，使溶液與溶質被有效分離。MBR技術即利用膜的該種分離作用，以膜分離裝置取代常規活性污泥工藝的二沉池、砂濾、消毒等單元，用超（微）濾膜對曝氣池出水直接過濾，活性污泥混合液中的懸浮固體完全被截流并回流到反應器中。因此，可以延長污泥齡，提高污泥濃度，降低污泥負荷，加速了微生物對污染物的降解。成倍提高污水處理效率，使出水水質不僅穩定、可靠，而且可以直接達到高品質再生水標準。因此，以膜技術為代表的污水處理技術在環保產業中必將異軍突起，將成為未來的投資熱點。
我們注意到，膜技術完全沒有污泥流失，運行不受污泥膨脹影響，操作管理方便，并大大簡化了工藝和節省了占地，徹底消除了傳統技術的不足。近年來，隨著我國一批大規模MBR項目成功建設和運行，許多MBR工程實例證明了該工藝可長期穩定運行，出水水質良好，工程投資收益也較高，標志著我國MBR技術研發、應用規模、工藝集成及先進性跨入國際先進行列。這為MBR技術的應用推廣奠定了前所未有的良好基礎條件。同時，近年來國內膜材料、膜組器設備的開發生產也取得了新的較大進展。以前國內90%以上的項目使用的是國外膜材料，國產膜材料主要應用于規模較小的項目。
目前能夠應用于大型工程的膜材料國產化已開始逐步實現，這會更大幅度地降低MBR的投資運營費用，為促進MBR工藝技術的不斷優化提供了新的空間，更加有利于MBR技術的廣泛應用。目前膜技術的投資在全球處于熱點地位，納斯達克和A股均有代表性比較強的上市公司，未來將成為投資的新亮點。
環保產業將成為投資熱點
根據“十二五”規劃和相關數據分析顯示，到2015年我國污水、固廢與脫硫脫硝的建設投資和運營投資分別為5000億元。垃圾焚燒將達到15萬噸/日規模，新建污水處理能力將達到9000萬噸/日，污泥處置能力將達到4.7萬噸/日，新增污水處理管網有望達20萬公里，新增煙氣脫硫脫硝裝機規模1.8億千瓦，環保產業的投資將成為新熱點。
數據顯示，截至2009年，我國擁有污水處理廠2950座，日處理能力為1.2億立方米。“十二五”期間污水處理市場投資機會將主要集中在縣城和中小城鎮，老舊污水處理項目的升級改造將成為主要潛在市場。目前全國在建的污水處理項目有1900座左右。固廢處理方面，截至2009年，全國市政垃圾清運量為1.57億噸/年，處理量為1.4億噸/年，目前全國在建的垃圾焚燒廠有100余座。以往我國垃圾處理主要以填埋為主，“十二五”期間，中東部地區將迎來垃圾焚燒發展高潮。脫硫脫硝方面，2009年我國火電裝機容量為6.5億千瓦，煙氣脫硫機組容量占煤電機組的比例約為78%。“十二五”期間，隨著脫硝電價補貼的出臺，脫硝市場將啟動。
《“十二五”規劃》要求發展環保產品，包括環保材料、環保藥劑，重點研發和產業化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩定劑、持久性有機污染物替代產品等。同時，《規劃》還對資源循環利用產業方面做出要求，要重點發展共伴生礦產資源、大宗工業固體廢物綜合利用，汽車零部件及機電產品再制造，再生資源回收利用，餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農林廢棄物資源化利用，重點解決共性關鍵技術的示范推廣。
從全球視野來看，環保領域的龍頭上市公司為通用電氣、西門子、歐陸科儀、盛大科技等，隨著“十二五”約束性指標的提出，未來行業發展空間正在被逐步打開。
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